3. Pourquoi vaut-il mieux que je consulte un conseiller en gestion de patrimoine indépendant plutôt que mon conseiller bancaire et/ou assureur habituel ?

Notre grande différence tient à notre indépendance et notre objectivité. En effet, détaché de tout engagement envers une banque, une compagnie d’assurance, ou un(e) agence/promoteur (pour les questions immobilières), nous ne sommes aucunement contraints par des objectifs de vente spécifiques et restons donc libres de vous conseiller les produits qui nous semblent les plus adaptés à votre situation.

De plus, nos collaborateurs ont une certaine ancienneté dans la structure ce qui vous assure une expertise et une relation longue durée avec votre interlocuteur : nous serons là dans les années à venir alors que votre conseillé bancaire habituel lui, aura probablement été muté dans une autre agence.

Nous ne remplaçons par contre pas votre banque pour toutes vos opérations en compte courant, vous pouvez donc les conserver auprès de vos dépositaires habituels.