Vous êtes ici : accueil > société > solutions

Société

Solutions

Conseil en stratégie patrimoniale

Venice propose l’organisation de votre patrimoine au service de vos objectifs par l’approche globale réalisée lors du bilan initial et l’intégration de toutes les dimensions du patrimoine privé et professionnel.

Cette analyse porte en particulier sur la composition de votre patrimoine, son environnement juridique, le niveau de vos revenus actuels et futurs, votre pression fiscale, …

Au regard de cette analyse et en fonction des objectifs ainsi dégagés, différentes pistes sont alors proposées.

Le droit de la famille, la fiscalité, le droit des sociétés et l’analyse financière sont les techniques-outils principalement utilisées.

• Ingénierie patrimoniale
  • Fiscalité des revenus (impôt sur le revenu)
  • Fiscalité du patrimoine (ISF)
  • Fiscalité des plus-values (cession d’entreprise, stock options,…)
  • Transmission de patrimoine
  • Assistance à la rédaction des déclarations d’IR et d’ISF
• Ingénierie financière
  • Etude et mise en œuvre de projets d’ingénierie financière
  • Constitution et administration de sociétés
  • Structuration de patrimoine et réalisation d’opérations financières particulières
  • Identification des besoins et évaluation de la capacité d’épargne
• Diagnostic successoral
  • Etude
  • Organisation financière de la protection des proches (assurance-vie, assurance-décès, prévoyance,…)
  • Organisation juridique de la protection des proches (régime matrimonial, donations, testaments, …)
• Diagnostic retraite
  • Etude et mise en œuvre de solutions appropriées à votre situation
  • Epargne retraite individuelle
  • Epargne retraite entreprise
  • Contrats loi Madelin
  • Rente viagère, rachat de trimestres, assurance dépendance

Conseil en stratégie d’investissement

• Gestion financière
  • Recherche et analyse financière
  • Recommandation d’investissements
  • Offre de placements
  • Sélection des meilleurs fonds disponibles sur le marché
  • Sélection des meilleures sociétés de gestion
  • Conseil en allocation d’actifs multigestionnaires
  • Architecture ouverte proposant l’accès aux meilleurs fonds ainsi qu’aux meilleurs gérants

Venice procède à une analyse de vos placements existants et vous propose une solution tenant compte de vos objectifs et de votre sensibilité aux risques.

Cette proposition combinera l’utilisation d’enveloppes juridiques et fiscales de détention (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte titre, …) et la sélection des meilleurs supports d’investissement (FCP, SICAV, SCPI, SCI, …) d’une quarantaine de maisons de gestion (liste).

Venice préconise des solutions dont la souplesse permettra de faire évoluer la sélection des supports d’investissements sélectionnés pendant la vie du contrat.

• Immobilier
  • Sélection de biens
  • Financement

Venice applique la même méthodologie aux stratégies immobilières par le choix du cadre fiscal adapté à votre situation (Loi Robien, Borloo, Malraux, Loueur en meublé professionnel ou non professionnel, Monuments Historiques, …).

• diversification patrimoniale
  • Œuvres d’art
  • Groupements fonciers viticoles