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Société

Analyse

Bilan – audit - étude personnalisée

Venice s’appuie sur une approche patrimoniale globale qui prend en compte :

• Votre situation familiale
• Vos données patrimoniales et financières
• Votre fiscalité
• Votre tolérance au risque
• Vos objectifs

Cette analyse débouche sur un diagnostic patrimonial qui permet d’identifier les éléments à optimiser dans l’organisation de votre patrimoine.

Mise en place de stratégies et suivi

A partir de cette revue approfondie de situation et l’analyse transversale de votre patrimoine, Venice construit avec vous une stratégie patrimoniale globale. Elle est personnalisée et répondra durablement à vos objectifs.

Pour son élaboration, Venice pourra s’appuyer sur la collaboration de partenaires spécialisés (avocats, notaires, experts-comptables, analystes financiers, gérants de fonds, …).

L’organisation juridique, fiscale et financière de votre patrimoine doit suivre l’évolution de votre situation familiale et de vos objectifs.

De plus, l’environnement réglementaire, fiscal ou financier connaît des mutations profondes et rapides qui imposent de rester en permanence à l’écoute afin d’anticiper ou d’accompagner les changements qui peuvent vous concerner.

Il est essentiel de mettre en place un suivi personnalisé permettant d’appréhender les conséquences de ces changements sur votre situation patrimoniale et ainsi d’apporter les solutions appropriées.